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2019年独角兽榜单出炉:45%独角兽都出自互联网巨头之手

发布时间:2020-07-29

    独角兽企业代表着新经济的活力,行业的大趋势,国家的竞争力。2019年全球资本市场风起云涌,独角兽势力大洗牌。有些独角兽融资困难,光环不再;有些独角兽却获得资本追捧,大放异彩;有些甚至大有超越老牌互联网企业之势。


    7月28日,长城战略咨询发布了《2019年中国独角兽企业研究报告》,今年共有218家企业入选独角兽榜单,总估值7964亿美元,平均估值36.5亿美元。


    其中估值超过100亿美元(含)的超级独角兽企业共7家,分别是天禧国际app|下载 副理事长单位阿里巴巴集团旗下的蚂蚁集团(1500亿美元)、滴滴出行(580亿美元)、菜鸟网络(300亿美元),以及字节跳动(750亿美元)、快手(286亿美元)、京东数科(200亿美元)。这7家超级独角兽的整体估值达3750亿美元,占中国独角兽群体总估值的47.1%。






中国独角兽企业呈现领域集中度高的特征。从领域来看,超过4成(合计91家)的独角兽企业分布于智慧物流、医疗健康、人工智能、新文娱、新零售五大领域。



    值得关注的是,红杉资本一家机构参投了50家独角兽企业,占2019中国独角兽企业总数的20%以上,堪称独角兽的最佳“捕手”。除了红杉资本,IDG资本、经纬中国、云锋基金、顺为资本、高瓴资本、鼎晖投资、真格基金、华平投资、启明创投等10家机构捕获的独角兽数量均超过15家。


01
互联网巨头投资孵化了45%的独角兽

据统计,腾讯、阿里巴巴、百度、京东和小米等新经济企业成为投资独角兽最多的平台型企业,合计投资独角兽企业(剔除重复)98家,占独角兽企业总数的45%,投资孵化独角兽也成为平台型企业构建生态圈的重要途径。其中,腾讯参与投资了50家独角兽企业,分布于新零售、金融科技、新文娱、医疗健康等19个领域,包括谊品生鲜、小红书、喜茶等新零售独角兽,微众银行、比特大陆、空中云汇等金融科技独角兽,得到、快手、喜马拉雅等新文娱独角兽,微医、企鹅杏仁、医联等医疗健康独角兽。


    阿里巴巴参与投资的独角兽企业共34家,分布于新文娱、出行服务、人工智能、智慧物流等18个领域,包括网易云音乐、聚好看等新文娱独角兽;滴滴岀行、哈啰出行等出行服务独角兽;旷视科技、商汤科技、寒武纪等人工智能独角兽,以及菜鸟网络、日日顺物流等智慧物流独角兽。
百度、京东、小米参与投资的独角兽企业数量分别为12家、10家和7家。其中,百度积极把握新文娱、互联网教育、电子商务领域投资机会,投资了蜜芽宝贝、途虎养车、沪江网校、网易云音乐等独角兽企业;京东投资孵化了爱回收、达达集团、京东物流、京东健康、京东数科、云知声、腾云天下等独角兽企业;小米投资孵化了喜马拉雅、金山云、易点天下、小鹏汽车等独角兽企业。


    值得关注的是,2019年独角兽榜单前十名中有5家企业(蚂蚁集团、菜鸟网络、京东数科、京东物流、微众银行)均系BATJ等互联网巨头投资孵化。其中,京东物流以134亿美元的估值成为新晋的超级独角兽企业。
今年以来,以蚂蚁金服、京东数科为代表的超级独角兽纷纷启动上市计划。其中,蚂蚁金服的目标估值2000亿美元(约合1.4万亿人民币),有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。


    除了互联网巨头,传统大企业也不甘示弱。传统行业大佬通过投资并购、业务拆分、新业务启动等方式培育独角兽企业。
汽车零部件制造企业万向集团布局动力电池领域,收购美国A123 Systems,成立万向一二三;华住集团投资成立城家公寓;动物保健品领域的瑞普生物布局宠物产业,孵化瑞派宠物;平安集团孵化平安易保科技;海尔集团投资孵化日日顺物流和卡奥斯等独角兽企业。


02
超8成独角兽选择了美股、港股上市,7成公司最新市值低于上市首日

    2017年1月至2020年6月30日,全国共有48家独角兽企业在全球资本市场上市,其中2017年上市3家;2018年上市20家;2019年上市17家;2020年截至6月30日上市8家。从领域看,新文娱领域(10家)、医疗健康领域(9家)、金融科技领域(5家)上市的独角兽企业数量最多;从上市地点看,超过8成的独角兽选择了美股或者港股上市,其中,选择美股上市的独角兽企业共23家(纳斯达克15家、纽交所8家),选择港股上市的独角兽企业共17家。只有8家独角兽选择在中国内地资本市场上市。


    随着科创板的不断推进和成熟,这一现象有望得到改善。截至2020年6月30日,已有容百新能源、UCLoud优刻得2家独角兽登陆科创板。
上市的独角兽企业从创立到上市平均需要6.6年。其中,成立3年内(含3年)即上市的独角兽企业3家;成立时间在3至5年(含)上市的独角兽企业15家;成立时间在5至7年(含)上市的独角兽企业10家;成立时间超过7年上市的独角兽企业19家。


    独角兽上市速度较快的领域分别为互联网教育、金融科技、数字房产、新能源汽车和医疗健康。其中,互联网教育领域独角兽企业上市速度最快,平均需要4.2年。
然而,上市的中国独角兽企业在二级资本市场后续表现有较大差异,其中15家上市的独角兽企业最新市值(2019年12月31日收盘市值)超过其首次公开发行对应市值 (IPO对应市值),平均涨幅为138.3%。


    从领域来看,涨幅最高的三个领域分别是智慧物流、新能源和电子商务,涨幅分别为714.0%、271.0%和74.9%,跌幅最大的三个领域分别是网络工具、互联网教育和汽车服务,跌幅分别为-58.8%、-66.5%和-74.9%;34家上市的独角兽企业最新市值低于首次公开发行市值,平均跌幅为45.9%。具体来看,48家上市的独角兽企业中,有12家企业上市首日破发,破发比例为25%。从上市地点看,美股和港股上市企业破发严重,其中美股有7家破发,港股有4家破发,上交所有1家破发。从行业来看,智能硬件和网络工具领域上市的企业均破发;新文娱领域11家上市的独角兽企业中有3家破发;医疗服健康领域9家企业中破发2家;互联网教育、企业服务、新能源汽车和智慧物流领域各1家企业破发。


03
独角兽企业掌门人:70后和80后是主力军

   
    2019年中国独角兽企业掌门人中,70后掌门人数量最多,共86人;80后掌门人共68人;60后掌门人共29人;90后、50后掌门人分别有2人、1人。
70后和80后掌门人合计占比超过80%,可见,70后和80后是目前大部分独角兽企业的掌舵人。80后掌门人的锋芒已经越来越盛,80后掌门人的占比约为36.6%;在7家估值超过100亿美元的超级独角兽中,80后掌门人占了三席。知名的80后掌门人包括字节跳动创始人张一鸣、滴滴出行创始人程维、快手创始人宿华、旷视科技的三位创始人印奇、唐文斌和杨沐等。


    从创业领域来看,70后独角兽掌门人中,选择前沿科技领域创业的掌门人达到32人,占比37.2%;分别有8位掌门人选择人工智能、新文娱领域,分别有7位掌门人选择新能源汽车、医疗健康领域;80后独角兽掌门人中,选择前沿科技领域创业的掌门人达到17人,占比25%;9位掌门人选择人工智能领域创业,分别有7位掌门人扎根新零售、电子商务领域。
毕业于国内高校的掌门人中,来自北京大学、清华大学和上海交通大学的掌门人最多,分别有17位、14位和13位,复旦大学、浙江大学各培养出10位独角兽企业掌门人。


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